最牛大赚400%！刚刚，基金公司长期业绩榜单来了

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中国基金报记者 方丽

资本市场永远的是一波三折，起起伏伏。

受国内外不利因素影响之下，2022年呈现震荡大跌行情，然而行情在绝望中诞生，自11月市场悄然反弹一直延续到2023年一季度。

可以说，资本市场最大的确定性就是充满不确定性，“变化”是A股市场的常态。投资是一场持久的赛跑，考验是应对市场的抗风险能力以及把握机遇的能力，只能用业绩证明实力。

最近10年的牛熊交替中，究竟哪家基金公司跑在前列？大基金公司中谁独占鳌头？

最近5年市场由熊转牛风格变化较大，哪家公司反应最为迅速，踏对市场节奏？

最近3年市场结构性机会突出，究竟哪家公司站在风口上？

在2023年这一波A股回暖潮之下，哪家公司表现最为亮眼？

海通证券日前发布基金公司权益类基金绝对收益排行榜，揭晓上述谜底。

10年“王者”

财通、兴证全球、银河位居前三

中国资本市场这10年，可谓是风云跌宕，出现多次牛熊轮换。10年也能检验一家基金公司的长线投资能力，更体现了基金公司的投研综合实力，值得投资者关注。

自2013年开始，中小盘成长股开始腾飞，尤其是在2015年出现大牛市，当时上证指数创下历史性第二高峰，达到5178点。然而，2015年下半年市场由牛转熊，市场急剧调整，甚至在2016年初出现熔断。

此后，市场开始进行调整，2017年开始价值投资逐渐崭露头角，一大批龙头股表现出色，企业的内生价值得到市场的关注和肯定。

而2019年、2020年结构性牛市开始出现，消费、医药和科技等黄金赛道汇集了资本市场的目光。2021年，市场波动加大，新能源、光伏等板块在结构性行情中表现出色。

2022年市场在国内外不利因素影响之下，持续调整、跌跌不休，在4月底上证指数失守3000点位，一度下探至2863点，大部分权益类基金业绩损失惨重。但这个点位市场又开启反弹格局，7月份反弹至3400点附近，结果又出现一波大跌，在去年10月底有探至2880点附近。

而从2022年11月开始，市场就出现一波反弹格局，一直延续至今，2023年3月31日沪指收盘于3272.86点。

虽然市场起伏震荡，但在这10年间，一批抓住市场机遇的基金公司获得较好业绩。海通证券数据显示，2013年4月1日至2023年3月31期间，财通基金成为近十年权益类基金绝对收益榜榜首，最近10年权益基金平均收益率达到400.46%，在68家基金中排名第一，也是目前唯一一家10年收益率超过400%的基金公司。

兴证全球基金紧随其后，以342.07%的收益在68家基金中排名第二，银河基金则以339.44%的收益率位列第三，诺德基金最近10年的业绩也超过330%，达到335.47%。景顺长城、浙商、交银施罗德、汇丰晋信也表现较好，这些基金公司整体收益均超过300%。此外，平安、中欧旗下基金近10年业绩也逼近300%水平，分别达到296.22%、294.39%。

从基金公司规模来看，海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司绝对收益排行榜。

从最近10年的业绩来看，大型基金公司的平均收益显著高于中小型基金公司。其中最近12家大型基金公司平均收益为242.61%，而中型和小型的仅为188.12%、190.95%。

这也说明大型基金公司投研实力更强，能够快速根据市场变化调整投资步伐和节奏，获得较好收益。从大型基金公司业绩榜单看，兴证全球、景顺长城、中欧、富国、交银施罗德等基金公司业绩较好，也因此拥有较好感召力。

5年长期业绩

金元顺安、信达澳亚、平安基金领跑

从A股历史来看，5年往往呈现一轮牛熊周期。因此，5年投资业绩也非常具有代表性，受到投资者的关注。

从 2018年4月1日到2023年3月31日的5年间，股市起伏较大，2018年是历经2015年牛市之后的调整期，市场起伏波动，几乎是市场最为低迷之际，直到2019年才逐渐回暖，随后出现两三年结构性行情开始。不过，2022年一度A股市场震荡大跌，2023年开始震荡反弹。

这五年间涌现出一批“长跑”能力突出的基金公司。海通证券数据显示，金元顺安成为最近五年权益类基金绝对收益榜冠军，最近5年权益基金平均收益达到143%，在111家基金中排名第一。旗下由缪玮彬管理的金元顺安元启最近5年收益率达到260.56%，在全部主动权益基金中位居第三，这只基金或为金元顺安五年业绩登顶助力颇多。

信达澳亚基金以134.9%的收益率，占据了“榜眼”之位。平安、农银汇理、鹏扬、中银国际证券排名第三至第六，这些基金公司整体收益均超过110%，这些基金公司也都有表现非常亮眼的基金经理管理品种。此外，华商基金、万家基金、华安基金、大成基金等表现也不错，整体收益率超100%。

最近5年的业绩来看，也是大型基金公司的平均收益也高于小型基金公司。其中最近5年大型、中型、小型基金公司平均收益为77.81%、64.51%、51.24%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力，能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益，同时在市场震荡之时也表现出较好的抗跌能力。

从大公司业绩来看，相对来说，华安、工银瑞信、景顺长城、易方达、交银施罗德近五年业绩较好。

值得一提的是，最近5年还有3家基金公司的权益类收益率收益率为负数，亏损幅度最大的达到10.48%。

3年结构性行情之下

农银汇理、金元顺安、汇丰晋信领跑

3年期业绩同样汇集了众多投资者的目光，也是最受到市场关注的一个指标。近两三年来，市场结构性牛市明显，然而市场波动也较大，对各大基金公司投研能力和风险控制都带来挑战。

海通证券数据显示，从3年期(2020年4月1日到2023年3月31日)绝对收益排名看，三年期冠军为农银汇理基金，旗下权益类基金平均收益超过127.74%，在137家公司中排名第一。位居第二和第三的分别为是金元顺安、汇丰晋信，旗下权益类基金平均收益率达到122.84%、116.85%，显然踏准了市场的节奏。中泰资管和中庚基金在最近三年的业绩也超过100%，分别达到113.98%、107.1%。

此外，东方、大成、红土创新、恒越基金、创金合信旗下权益类基金3年期绝对回报也进入前十，彰显出较强的中期投资能力。

从基金公司规模来看，大中小型基金公司在三年期业绩上差异很小。12家大型基金公司3年收益平均值为46.09%，而10家中型基金公司的平均收益则为46.33%，纳入统计的115家小型基金公司这一业绩数据为46.89%。

以3年期为跨度，中，大、中、小型基金公司的业绩差异并不大，说明周期越长，才越能考察大型基金公司投研平台的能力。从大公司业绩来看，工银瑞信、易方达、华夏、华安、景顺长城、交银施罗德等近3年业绩较好。

一季度业绩

天治、申万宏源、诺安较好

从各大主流指数一季度表现来看，一改2022年的颓废气质实现全线飘红，尤其板块涨势出现分化，chatGPT带动的人工智能、中字头的“中特估”、半导体等板块涨势如虹，重点布局这些赛道的基金公司业绩脱颖而出。

较好的基础市场走势也让主动权益基金赚钱效应重新回归。一季度获得正收益的基金公司达到139家，占比82%。从目前看，业绩表现较好的是天治基金，一季度权益类基金收益率达到13.9%，申万宏源证券、诺安基金的一季度收益率也超过13%，达到13.14%、13.08%，三者之间差异非常微弱。

此外，财通证券资管、英大基金、湘财基金的收益率超过10%，而中金公司、中庚、益民、万家、华润元大、长安、银河等也表现不俗。